2021年5月14日/医麦客新闻 eMedClub News/--金斯瑞生物科技(01548)公布，于2021年5月14日，GS Corp与GNS Holdings Limited（「买方」，高瓴资本）就转让本公司股份订立一份协议。据此，GS Corp已同意以每股股份18.658港元出售而GNS Holdings已同意购买61,789,112股股份（占经股份发行扩大的本公司现有已发行股本（假设该发行已完成）约3.00%）。
于2021年5月14日，金斯瑞生物与高瓴资本订立认购协议，据此，该高瓴资本已同意认购本公司将发行的102,981,853股新股份，占经认购股份扩大的本公司已发行股本约5.00%。认购价为每股股份18.658港元。认购价较2021年5月13日（即认购协议日期前一日）联交所所报每股股份的收市价19.64港元折扣约5.00%。紧随认购协议下交易完成后，该高瓴资本预期持有合共102,981,853股股份，占经认购股份扩大的本公司已发行股本约5.00%。董事认为，认购事项将产生的所得款项将增加本集团的财务灵活性，并加强对研发及产能的投资能力。认购协议的条款（包括认购价）属公平合理，为一般商业条款，并符合本公司及股东的整体利益。
高瓴资本认购发行新股份事项的所得款项总额预期约19.21亿港元。金斯瑞生物拟将该等所得款项净额用作本集团的一般营运资金，主要用于研发及扩张生产设施，以及一般公司费用。金斯瑞生物董事会欣然宣布，于2021年5月14日（交易时段前，香港时间），本公司与该投资者就Probio Cayman（为本公司间接全资附属公司，金斯瑞蓬勃生物）建议A轮融资订立具约束力的合约细则，据此，本公司将于Probio完成前透过其附属公司Probio BVI认购金额为7000万美元可转换为Probio股份的可换股债券。高瓴资本将认购A轮融资总投资额（即1.5亿美元）的Probio Cayman A类优先股。每股Probio Cayman A类优先股的价格（「初始购买价」）为按Probio Cayman投资前估值7.3亿美元（不包括紧随Probio完成后将采纳的任何雇员激励计划）厘定的价格。
于本公告日期，Probio Cayman由本公司透过其全资附属公司Probio BVI间接全资拥有。Probio完成后，Probio BVI于Probio Cayman的股权将摊薄至82.95%（假设可换股债券未转换为Probio股份）。A轮融资的所得款项拟用于满足Probio Cayman主要业务经营中的一般营运资金需要。本公司相信，A轮融资将提供额外的资金来源，以用作Probio Cayman发展现有业务的一般营运资金，主要用于扩大生产设施、加强研发平台以及一般企业开支。金斯瑞董事会欣然宣布，于2021年5月14日，传奇生物订立认购协议，据此，传奇生物同意：(i)发行及出售而LGN Holdings Limited（高瓴资本，买方）同意购买合共20,809,850股传奇股份，总代价为3亿美元；及(ii)向LGN Holdings Limited发行传奇认股权证，可向传奇生物认购及购买最多合共10,000,000股传奇股份，总行使价为200百万美元。于本公告日期，传奇生物为本公司的非全资附属公司。传奇完成后，本公司于传奇生物的股权将摊薄至58.31%。从以上公告可以得知，高瓴资本同时进入了金斯瑞（基因合成CRO）、金斯瑞蓬勃生物（生物药CDMO）和传奇生物（细胞治疗CAR-T）。消息公布后，金斯瑞股票在香港暴涨。参考资料：
1.https://stockn.xueqiu.com/01548/20210514417404.pdf
2.药物简讯《重磅！高瓴资本超30亿港元入主金斯瑞，后者股票大涨》
3.新浪港股《高瓴资本买疯了，一口气砸了80亿！这只翻倍医药股暴涨，股民：还能翻倍！》
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